AI时代刚需底座，头部公司已验证该领域成为确定性主流方案，相关产业迈入1-N导入期，这家企业客户包括英伟达、谷歌，另一企业在手订单充裕。

财联社资讯获悉，媒体报道，意大利部长乌尔索透露：预计9月可能提交一个超过10亿欧元的数据中心战略项目。

一、液冷成为AI算力时代刚需底座，从0-1迈入1-N导入期

开源证券表示，液冷成为AI算力时代刚需底座，从0-1迈入1-N导入期。IDC智算中心与传统通用IDC存在明显业态差异，通用IDC以物理机柜租赁为主，算力密度较低，而智算中心聚焦AI高算力训练与推理业务，算力功耗与散热压力大幅提升。

液冷技术凭借超高散热效率，可显著提升机房空间利用率，将PUE降至1.2以下，有效降低能耗与运维成本。从海外来看，英伟达Rubin平台实现全液冷落地，验证液冷已成为高端智算中心的确定性主流方案。

根据TrendForce数据，预计液冷在AI数据中心的渗透率将从2024年14%，大幅提升至2025年33%，2026年达40%。根据头豹研究院数据2024年我国智算中心液冷市场规模达到了184亿元，较2023年同比增长66.1%，预计2029年我国智算中心液冷市场将达到约1300亿元。

东吴证券表示，液冷正从可选走向必选，液冷产业进入渗透率提升、单柜价值量提升和国产供应链突破的共振阶段。

二、相关上市公司：强瑞技术、申菱环境、大元泵业

强瑞技术：表示，华为、英伟达、谷歌等均是公司液冷散热产品的直接或间接客户。

申菱环境：积极布局数据中心液冷，在手订单充裕，供货H公司及字节、阿里、腾讯等头部互联网厂商，并实现海外订单突破，有望充分受益于AI浪潮。

大元泵业：液冷温控业务下游客户包括维谛技术、英维克、中兴通讯、曙光数创、同飞股份、零跑汽车、中车株洲等各类型及各领域客户。公司表示，浸没式液冷目前主流冷却液为化学类介质，与屏蔽式产品有较强的适配性，目前公司已有小批量出货。

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